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易方达中小盘拟新增港股投资 公募首位千亿基金经理张坤构建风险收益比更佳组合

2021-8-1 15:13| 发布者: kk888| 查看: 3406| 评论: 0|来自: 互联网

摘要: 此文章标题,易方达中小盘拟新增港股投资 公募首位千亿基金经理张坤构建风险收益比更佳组合本报记者 广州报道7月30日,易方达基金官宣了一则重磅消息:易方达中小盘基金要更名了。同日,该公司官网同步刊登了基金经理 ...
此文章标题,易方达中小盘拟新增港股投资 公募首位千亿基金经理张坤构建风险收益比更佳组合

本报记者 广州报道

7月30日,易方达基金官宣了一则重磅消息:易方达中小盘基金要更名了。同日,该公司官网同步刊登了基金经理张坤致易方达中小盘基金持有人的一封信。

在致投资人的一封信中,张坤表明,基金更名为易方达优质精选混合型证券投资基金后,变的一方面在于,基金的投资范围将扩大,增加港股上市公司;但他的核心投资理念、投资方法没有变,希望通过深度研究,选出一些生意模式优秀、企业竞争力突出的高质量企业,陪伴并分享这些优秀公司的经营成果。

截至今年二季度末,易方达基金旗下非货管理规模已达到10659.46亿元,为行业内首家非货管理规模突破万亿元的基金公司,并与行业第二名拉开了4000亿元以上的差距,基本上已坐稳了基金行业头把交椅,其一举一动,已被视作基金行业的风向标。

更名后仍由张坤掌舵

由于长期业绩亮眼,2017年之后,易方达中小盘基金份额不断增长,规模也快速扩张。受制于规模影响,该基金近两年的投资风格已偏向大盘成长风格,也因此一度受到争议。此次更名被业内看作是基金公司积极应对,更好地维护持有人利益的举措。

公开资料显示,易方达中小盘成立于2008年6月19日,张坤自2012年9月28日开始担任该基金的基金经理。自2008年6月19日基金合同生效至2021年7月28日,该基金净值累计增长921.05%,大幅超越同期业绩基准,年化收益率达到19.38%。

另据Wind数据,截至7月29日,张坤任职年化回报25.2%,同类排名23/385,超级准回报达到613.62%。

从全市场来看,部分基金实际投向与基金名称或基金合同约定的投资范围有所偏离,在公募基金行业由来已久。这其中,若以良好的基金收益为前提,基金规模变化、市场行情转变都有可能导致这一现象。但如何应对外部环境导致的投资偏离,在行业内还没有形成统一共识。易方达基金此次采取的更名举措,或为其他基金公司提供一定参考。

有关此次更名事宜,根据关于拟召开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会的预公告,易方达中小盘基金拟以通讯方式召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等重大事项。预公告发布之日起,中小盘基金持有人即可参与授权投票。

据了解,易方达中小盘混合型证券投资基金将更名为易方达优质精选混合型证券投资基金,同时将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股。基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%~95%;A股占股票资产的比例为50%~100%,港股占股票资产的比例为0~50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0~50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0~20%。

上述公告声明,基金变更后,张坤将继续担任基金经理,核心投资理念不变;持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时间延续计算,基金代码(110011)也不变。在持有人大会期间,中小盘基金继续正常运作,可正常办理赎回,但仍然暂停申购。

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